לפרטים נוספים בטלפון 074-7000140 או במייל office@ppw.co.il

צור קשר לפרטים נוספים לחצו כאן

רוצים לדעת עוד?

הזינו פרטים כאן ונחזור אליכם בהקדם

אנא הזן את שמך
אנא הזן אימייל תקין
אנא הזן מספר טלפון תקין
שליחת פרטים מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

logo publica

Simplify your financial life

אנו מתמחים בהתאמת פתרונות הוליסטיים בתחומי הפיננסיים, פנסיוניים, ביטוחי חיים ובריאות 

Plan your Future

Public מציעה ללקוחותיה מגוון שירותים פיננסים תחת קורת גג אחת

Public סוכנות לביטוח פנסיוני חיסכון פנסיוני, תיקי השקעות, פוליסות חיסכון
וביטוחים
לפרטים נוספים
Public Family Office ניהול עושר משפחתי, תכנון פיננסי
והשקעות אלטרנטיביות
לפרטים נוספים
Innovative מערכת ייחודית אשר פותחה על ידי Public המספקת מבט 360 מעלות על תיק נכסי הלקוח
Professional מלווים אותך עם מעטפת שירותים מלאה בתחום הפנסיוני, בתחום הפיננסי ובתחום ביטוחי הפרט
Tailor made מתאימים את תיק הנכסים למטרות ההשקעה הייחודיות שלך
Simple הצגת נתוני פיננסים ופנסיונים בצורה פשוטה וברורה המאפשרת לך לקבל החלטות אופטימליות

Private Touch

BY PUBLIC

Our shared values & goals

חינוך פיננסי

הגברת מעורבות לקוחותינו בניהול הפיננסי

הגדלת החסכון הפנסיוני

שיפור מצבו של החוסך בעת הפרישה

הנגשת מוצרי חסכון

אלטרנטיבות השקעה חדשניות לגיוון תיק ההשקעות

Public Private Journey

Public מספקת ללקוחותיה חווית שירות חדשנית, פשוטה וברורה המאפשרת ללקוח לתכנן בצורה מיטבית את עתידו הפיננסי. אנו מבינים כי לכל לקוח מאפיינים ייחודיים, אנו בוחנים את מצבו של הלקוח, צרכיו הייחודיים ומתאימים עבורו פתרון פיננסי ופנסיוני הוליסטי אישי

פגישת הכרות

בה נגדיר את מטרות ההשקעה, צרכי הלקוח ורמת הסיכון הרצויה

תיקי השקעות, פקדונות וחסכונות אחרים

איסוף מידע אודות כלל ההשקעות הנוספות על מנת להציג תמונת מצב מלאה ללקוח

מעקב תקופתי

ביצוע מעקב תקופתי אחר תיק הלקוח, תשואות, דמי ניהול והתאמת רמת הסיכון
1
2
3
4
5

בחינת תיק פנסיוני נוכחי

קבלת מידע פנסיוני מלא מהמסלקה הפנסיונית והר
הביטוח

ניתוח והצגת מצב נוכחי

ניתוח תיק נכסי הלקוח הקיים ומתן המלצות להתאמת התיק בהתאם לצרכי הלקוח

דירוג קרנות השלמות וקופות גמל - ספטמבר 2019

חודש אוגוסט התסיים עם תשואה חיובית במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל, טווח התשואות נע בין 0.85% ל 1.56%.

תשואות אלה מגיעות על רקע הורדת הריבית בארה"ב, התקרבות בשיחות בין ארה"ב לסין והברקזיט המתקרב לביצוע בהסכמה של הפרלמנט הבריטי.

בית ההשקעות הפניקס אקסלנס מוביל את טבלת התשואות החודשית עם 1.56% וגם בטווח של 3 שנים מדורג גבוה עם תשואה של 18.3%.

אלטשולר שחם ממשיך להוביל בטבלת התשואות בכל חתך זמן (1,3,5 שנים) עם תשואה של 23.9% בשלוש השנים האחרונות.

לסקירה המלאה

מדדי שוק ההון

נכון ל: 09:19 03.11.19

מדד
שער סגירה
שינוי שנתי
מדד ת"א 35
1654.13
13.36%
מדד ת"א 125
1577.97
18.73%
S&P 500
3066.91
22.34%
נאסד"ק 100
8161.17
28.93%
ניקיי 225
22850.8
14.17%
ממשלתי כללי
380.95
8.68%
מדד תל בונד 60
355.89
6.34%
STOXX EUROPE 600
399.43
18.3%

Join Public

מלווים אותך עם מעטפת שירותים מלאה בתחום הפנסיוני, הפיננסי ובתחום ביטוחי הפרט