לפרטים נוספים בטלפון 074-7000140 או במייל office@ppw.co.il

תכנון פיננסי
Private Touch by Public

צור קשר לפרטים נוספים לחצו כאן

רוצים לדעת עוד?

הזינו פרטים כאן ונחזור אליכם בהקדם

אנא הזן את שמך
אנא הזן אימייל תקין
אנא הזן מספר טלפון תקין
שליחת פרטים מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר
לתכנון פיננסי מקיף חשיבות רבה בהבטחת העתיד הכלכלי שלנו ושל משפחתינו 
Public מציעה ללקוחותיה תכנון פיננסי הוליסטי בתחומי החיסכון הפיננסי, חסכון פנסיוני, ביטוחים והשקעות אלטרנטיביות תחת קורת גג אחת

תהליך התכנון הפיננסי מורכב ממספר שלבים החל בהבנת צרכי הלקוח והתא המשפחתי, הגדרת היעדים והמטרות, ניתוח המצב הקיים, מתן המלצות וביצוע מעקב שוטף אחר התפתחות תיק הנכסים

Private Touch by public הינו שירות תכנון פיננסי אישי המושתת על מערכת ניהול לקוחות ייחודית שפותחה ע"י Public ומאפשרת לקבל תמונת מצב כוללת של נכסי הלקוח, תוך ביצוע השוואה בין המוצרים השונים והצגת נכסי הלקוח בהתאם למאפיינים הייחודיים בממשק דיגיטלי פשוט וברור

תהליך התכנון הפיננסי

flow


בהתאם למאפיינך כפי שהוגדרו בתהליך אפיון והגדרת הצרכים, המערכת תנתח את מבנה התיק הנוכחי שלך הכולל את נכסייך הפיננסיים והפנסיונים ותציג את מבנה התיק האופטימלי עבורך

group 192x

Join Public

מלווים אותך עם מעטפת שירותים מלאה בתחום הפנסיוני, הפיננסי ובתחום ביטוחי הפרט