לפרטים נוספים בטלפון 074-7000140 או במייל office@ppw.co.il

תהליך עבודה
UNDERSTANDING YOUR WORLD

צור קשר לפרטים נוספים לחצו כאן

רוצים לדעת עוד?

הזינו פרטים כאן ונחזור אליכם בהקדם

אנא הזן את שמך
אנא הזן אימייל תקין
אנא הזן מספר טלפון תקין
שליחת פרטים מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בתחילתה של מערכת היחסים אנו לומדים את הרצונות, הצרכים והיעדים המובילים אתכם בניהול הנכסים, אנו בוחנים ביחד עמכם גישות שונות לניהול התיק בהתאם לרמות הסיכון הרצויות והמצב הפיננסי בשווקים.
בהמשך, לאחר בחירת מנהלי הנכסים אנו מרכיבים עבור הלקוח דוח נכסים מותאם אישית, מבקרים באופן שוטף מטעמכם את פעילות מנהלי ההשקעות ומדווחים לכם באופן רציף על מצב התיק ופעולות נדרשות לביצוע 

תהליך העבודה כולל 6 שלבים מרכזיים


6 stages work proccess2x

 

אנו מציעים מגוון רחב של מוצרי השקעות ייחודיים אותם אנו מתאימים בצורה אישית בהתאם לצורך העולה בתהליך ההכרות:

all products2x

Join Public

מלווים אותך עם מעטפת שירותים מלאה בתחום הפנסיוני, הפיננסי ובתחום ביטוחי הפרט