פבליק הינה סוכנות לביטוח פנסיוני הפועלת תחת רישיון של המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר.

פבליק פועלת באמצעות מתכננים פנסיונים בעלי ניסיון עשיר המתחייבים לפעול לטובת הלקוח ולפעול באופן קבוע לשיפור מצבו

פבליק פורסת בפני לקוחותיה את מגוון אפשרויות ההשקעה הקיימות בבתי ההשקעות וחברות הביטוח הגדולות והמובילות בישראל ובעולם.

לכל אחד מאפיינים וצרכים שונים בהתאם למצב המשפחתי, הרפואי ורמת החיים אליה שואף. אפשר וצריך להתאים את החיסכון הפנסיוני למאפיינים אלו מוקדם ככל הניתן

עלינו לבחור היכן ינוהל החיסכון הפנסיוני: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל אך לא תמיד יש לנו את כל הכלים הדרושים לקבלת החלטה מיטבית עבורנו

חשוב לזכור כי גם במוצרים אלו כדאי להשוות מחירים, מסלולים וכיסויים ביטוחיים, ולבחון אחת לכמה שנים האם החיסכון הפנסיוני עדיין עונה על ה​צרכים שלכם.

אנו מציעים לך לפנות אלינו לתיאום פגישת היכרות לבחינת מצב תיק הנכסים הפנסיוני שלך

צעירים

הבטחת הפקדות רציפות להבטחת פנסיה בגיל פרישה

הגדלת רכיב החיסכון מההכנסה הפנויה

הכרות עם פתרונות השקעה חדשניים

שיפור הידע ויכולות ההשוואה בין המוצרים השונים

התאמת התיק הפנסיוני בהתאם למצבי החיים המשתנים

בחינה והתאמה שוטפת של התיק הביטוחי

עצמאיים

מעקב אחר הכנסות שנתיות וביצוע הפקדות פנסיוניות בהתאם

ניצול יתרונות המס הגלומים בהפקדת כספים לקרן השתלמות וקופות גמל

תכנון וליווי פיננסי

ניהול יתרות מזומן ותזרים מזומנים לטווח קצר

גיוון תיק ההשקעות לאפיקים אלטרנטיביים

בחינה והתאמה שוטפת של התיק הביטוחי

משפחות

בחינה שוטפת של התיק הפנסיוני לקראת היציאה לפרישה

התאמות רמות הסיכון בהתאם לפילוח רמות הסיכון בתיק הנכסים הכולל

ניצול יתרונות מיסוי הגלומים במוצרי ההשקעה השונים

גיוון תיק ההשקעות לאפיקים אלטרנטיביים

ניהול חסכונות עבור ילדי המשפחה

בחינה והתאמה שוטפת של התיק הביטוחי

הגיל השלישי

העברה בין דורית

ייעוץ מס וניצול יתרונות המיסוי הגלומים באפיקי ההשקעה השונים

יצירת תזרים הכנסות קבוע

פיזור ההשקעות בין מגוון מוצרים ויצרנים לצורך הקטנת רמת הסיכון

החיים דינמיים ומשתנים בקצב מהיר

כמות המידע שאנחנו צורכים עלתה, הכל נגיש וזמין עבורנו

אנחנו נדרשים לקבל הרבה יותר החלטות והרבה יותר מהר מבעבר ע"מ להבטיח את עתידנו הכלכלי

העולם הפנסיוני משתנה ללא הרף, מוצרים עתיקי יומין הופכים לא רלוונטיים ומוצרים חדשים דוגמת קופות הגמל להשקעה הופכים לאלטרנטיבות השקעה אטרקטיביות עבורנו.

בנוסף, מוצרים רבים אותם אנו רגילים להכיר כמוצרים לחסכון פנסיוני בלבד הופכים רלוונטיים עבור חסכונות נזילים לטווח הקצר – בינוני