בתחילתה של מערכת היחסים אנו לומדים את הרצונות, הצרכים והיעדים המובילים אתכם בניהול הנכסים, אנו בוחנים ביחד עמכם גישות שונות לניהול התיק בהתאם לרמות הסיכון הרצויות והמצב הפיננסי בשווקים.
בהמשך, לאחר בחירת מנהלי הנכסים אנו מרכיבים עבור הלקוח דוח נכסים מותאם אישית, מבקרים באופן שוטף מטעמכם את פעילות מנהלי ההשקעות ומדווחים לכם באופן רציף על מצב התיק ופעולות נדרשות לביצוע
תהליך העבודה כולל 6 שלבים מרכזיים
אנו מציעים מגוון רחב של מוצרי השקעות ייחודיים אותם אנו מתאימים בצורה אישית בהתאם לצורך העולה בתהליך ההכרות: