לפרטים נוספים בטלפון 074-7000140 או במייל [email protected]

Wealth management
Understanding Your World

צור קשר לפרטים נוספים לחצו כאן

רוצים לדעת עוד?

הזינו פרטים כאן ונחזור אליכם בהקדם

אנא הזן את שמך
אנא הזן אימייל תקין
אנא הזן מספר טלפון תקין
שליחת פרטים מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

 מרכז פיננסי אחד המותאם אישית עבור משפחתך

מטרתנו המרכזית הינה לבחון בראיה הוליסטית את כל נכסי המשפחה, להגדיל ולהבטיח את הונה ולנהל את תהליך ההעברה בין הדורית

אנחנו קובעים ביחד אתכם מטרות האושר המשפחתי ועוזרים לקבע את המורשת שלכם לדורות הבאים

 

Public Abilites

ADVISORY

 
  • הערכת המצב הפיננסי הקיים ובניית תכנית פעולה
  • הגדרת מטרות ויעדי המשפחה
  • תכנון מבנה השקעות ורמות סיכון לטווח ארוך
  • ייעוץ מיסוי במגוון תחומים

STRATEGY & OVERSIGHT

 
  • מדידת ביצועים ודיווח שוטף
  • Asset allocation
  • בחירת מנהלי תיקים ומסלולי השקעות מתמחים
  • אסטרטגיית השקעות לא סחירות (נדל"ן/קרנות גידור)
  • ניהול סיכונים

WEALTH TRANSFER

 
  • ייעוץ וליווי לפרישה
  • תכנון העברה בין דורית והתמודדות עם סוגיות מיסוי
  • ביטוח חיים

 

אנו מעניקים ללקוחותינו שירות מקצועי ואישי, דיסקרטיות מוחלטת ושקיפות מלאה בניהול ההון המשפחתי
שירותינו כוללים גישה למגוון רחב של אפשרויות השקעה הן בישראל והן בחו"ל, פתיחת חשבונות ני"ע בחו"ל, השקעות נדל"ן ייחודיות ואסטרטגיות מיסוי 

Public Family office - רואים את התמונה המלאה


השרותים כוללים

ניתוח הוליסטי מעמיק של נכסי המשפחה הפיננסיים והריאליים

בקרה פיקוח ומעקב אחר השקעות המשפחה

הגדרת הצרכים והמטרות של המשפחה וקביעת אסטרטגיית ההשקעות בהתאם

עבודה שוטפת מול מנהלי ההשקעות החיצוניים של המשפחה

ייעוץ שוטף והתאמת רמות הסיכון בהשקעות למצבי השוק המשתנים

טיפול בהשקעות אלטרנטיביות – נדל"ן, קרנות גידור והלוואות

תכנון פנסיוני

פגישות עבודה שוטפות וזמינות מלאה בכל נושא

למעלה

Join Public

מלווים אותך עם מעטפת שירותים מלאה בתחום הפנסיוני, הפיננסי ובתחום ביטוחי הפרט

צור קשר לפרטים נוספים