לתכנון פיננסי מקיף חשיבות רבה בהבטחת העתיד הכלכלי שלנו ושל משפחתינו
Public מציעה ללקוחותיה תכנון פיננסי הוליסטי בתחומי החיסכון הפיננסי, חסכון פנסיוני, ביטוחים והשקעות אלטרנטיביות תחת קורת גג אחת
Public מציעה ללקוחותיה תכנון פיננסי הוליסטי בתחומי החיסכון הפיננסי, חסכון פנסיוני, ביטוחים והשקעות אלטרנטיביות תחת קורת גג אחת
תהליך התכנון הפיננסי מורכב ממספר שלבים החל בהבנת צרכי הלקוח והתא המשפחתי, הגדרת היעדים והמטרות, ניתוח המצב הקיים, מתן המלצות וביצוע מעקב שוטף אחר התפתחות תיק הנכסים
Private Touch by public הינו שירות תכנון פיננסי אישי המושתת על מערכת ניהול לקוחות ייחודית שפותחה ע"י Public ומאפשרת לקבל תמונת מצב כוללת של נכסי הלקוח, תוך ביצוע השוואה בין המוצרים השונים והצגת נכסי הלקוח בהתאם למאפיינים הייחודיים בממשק דיגיטלי פשוט וברור
תהליך התכנון הפיננסי
בהתאם למאפיינך כפי שהוגדרו בתהליך אפיון והגדרת הצרכים, המערכת תנתח את מבנה התיק הנוכחי שלך הכולל את נכסייך הפיננסיים והפנסיונים ותציג את מבנה התיק האופטימלי עבורך