פבליק סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ הינה סוכנות לביטוח פנסיוני הפועלת תחת רישיון הממונה על הפיקוח באגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר.
צוות החברה מורכב ממתכננים פיננסיים בעלי ניסיון עשיר במגוון גופים מוסדיים מובילים אשר מתחייבים לפעול בעקביות ושקיפות לשיפור מצבו של החוסך.
פבליק פורסת בפני לקוחותיה את מגוון אפשרויות ההשקעה הקיימות בבתי ההשקעות וחברות הביטוח הגדולות והמובילות בישראל ובעולם.
Our Products
תיקי השקעות
קרנות השתלמות
קופות גמל
קרנות פנסיה
ביטוחי מנהלים
פוליסות חסכון
תיקון 190
IRA
קרנות גידור
קרנות נדל״ן
קופת גמל להשקעה
ביטוחי חיים
ביטוחי בריאות
אובדן כושר עבודה
ביטוח מחלות קשות
אנו מאמינים שלתכנון פיננסי מקיף ישנה חשיבות רבה בקביעת המציאות הכלכלית של החוסך ובני משפחתו בעת הפרישה.
לכל אחד מאיתנו מאפיינים וצרכים שונים בהתאם למצב המשפחתי, הרפואי ורמת החיים אליה אנו שואפים.
אנו מתאימים עבור כל לקוח פתרון מותאם אישית בהתאם למאפייניו הייחודיים.
צעירים
הבטחת הפקדות רציפות להבטחת פנסיה בגיל פרישה
הגדלת רכיב החיסכון מההכנסה הפנויה
הכרות עם פתרונות השקעה חדשניים
שיפור הידע ויכולות ההשוואה בין המוצרים השונים
התאמת התיק הפנסיוני בהתאם למצבי החיים המשתנים
בחינה והתאמה שוטפת של התיק הביטוחי עצמאיים
מעקב אחר הכנסות שנתיות וביצוע הפקדות פנסיוניות בהתאם
ניצול יתרונות המס הגלומים בהפקדת כספים לקרן השתלמות וקופות גמל
תכנון וליווי פיננסי
ניהול יתרות מזומן ותזרים מזומנים לטווח קצר
גיוון תיק ההשקעות לאפיקים אלטרנטיביים
בחינה והתאמה שוטפת של התיק הביטוחי משפחות
בחינה שוטפת של התיק הפנסיוני לקראת היציאה לפרישה
התאמות רמות הסיכון בהתאם לפילוח רמות הסיכון בתיק הנכסים הכולל
ניצול יתרונות מיסוי הגלומים במוצרי ההשקעה השונים
גיוון תיק ההשקעות לאפיקים אלטרנטיביים
ניהול חסכונות עבור ילדי המשפחה
בחינה והתאמה שוטפת של התיק הביטוחי הגיל השלישי
העברה בין דורית
ייעוץ מס וניצול יתרונות המיסוי הגלומים באפיקי ההשקעה השונים
יצירת תזרים הכנסות קבוע
פיזור ההשקעות בין מגוון מוצרים ויצרנים לצורך הקטנת רמת הסיכון
© Public 2018 |